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Es una foto en blanco y negro de Bob Dylan, un cantante y compositor estadounidense. Está vestido con una camisa blanca y un chaleco negro, y tiene el pelo rizado y una barba incipiente. Está fumando un cigarrillo y mirando hacia la cámara con una sonrisa en los labios. La foto está tomada desde un ángulo ligeramente inclinado, lo que hace que Dylan parezca más alto y delgado de lo que es. El fondo es negro, lo que hace que Dylan destaque.